ESG公募基金周榜79期 指数型基金表现分化明显:

2025-04-06

  本期ESG公募基金周榜的观察周期为3月31日至4月3日,最新净值以4月3日为准。统计结果显示,本期上榜基金出现下跌,且平均收益率进一步下行。其中,泛ESG主题表现相对较好,上榜基金全部收涨,且指数型领涨,平均涨幅为2.4%;紧随其后的是泛ESG主题主动型产品,平均涨幅为0.56%,涨幅较上周近减少一半。

  2022年10月,每经品牌价值研究院构建ESG公募基金数据库,并自此推出“ESG公募基金周榜”,通过追踪ESG基金表现、分析排名及变动背后可能的原因,帮助投资者更好地了解、识别、筛选更具投资价值的ESG基金。

  本期ESG公募基金周榜的观察周期为3月31日至4月3日,最新净值以4月3日为准。统计结果显示,本期上榜基金出现下跌,且平均收益率进一步下行。其中,泛ESG主题表现相对较好,上榜基金全部收涨,且指数型领涨,平均涨幅为2.4%;紧随其后的是泛ESG主题主动型产品,平均涨幅为0.56%,涨幅较上周近减少一半。

  值得一提的是,同为指数型基金,ESG主题指数型表现不佳,不仅全部下跌,且平均收益率为几个榜单最低,为-1.57%。不过,其近3个月以来的表现要优于泛ESG主题指数型基金,二者平均收益率分别为3.22%和1.75%。

  1、样本选择:每经品牌价值研究院“ESG公募基金数据库”从资本市场已发行的公募基金中,选取正常运作的产品,剔除已清盘基金。由于ESG债券基金逐渐面世,今后的榜单中同样将债基纳入数据库中。此外,如产品包含A和C类份额,只选择A类份额作为样本。

  2、基金分类:按照投资标的差异,ESG基金可分为两大类,包括ESG主题基金(基金名称中包含ESG、可持续发展)和泛ESG主题基金(基金名称和投资策略包含环境、责任和公司治理的ESG内涵);按照投资方式的区别,又可以分为主动型基金和指数型基金。

  3、榜单名称:每经品牌价值研究院将ESG基金一共分为四类,分别为ESG主题主动型基金、ESG主题指数型基金、泛ESG主题主动型基金、泛ESG主题指数型基金,并由此在每周一推出1个ESG公募基金收益总榜TOP10和4个分榜TOP10。

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